Chitose a élevé seule son fils, qui vient maintenant de trouver un emploi et de la laisser seule. Bien qu'elle ait terminé son rôle de mère, elle ne veut pas que sa vie de femme s'arrête là. Alors qu'elle s'en inquiète, son fils l'invite à un voyage aux sources chaudes pour son anniversaire. Dès leur arrivée à la chambre, le fils commence à se déshabiller pour se détendre. Chitose se déshabille à son tour pour se retrouver en lingerie. Le fils, excité par le corps mûr et érotique de sa mère, voit sa queue durcir. Excitée par la vue de ce pénis qu'elle n'a pas vu depuis longtemps, elle prend la bite de son fils dans sa bouche puis l'accueille dans sa chatte. Nous vous présentons un voyage thermal interdit où désir et plaisir s'entremêlent à plusieurs reprises.