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Nao, une nouvelle travestie, se tient devant la caméra avec une expression nerveuse. Cependant, dès que ses tétons sont touchés, son bas-corps est en pleine érection. Son clito-bite, assez imposant, menace de percer sa culotte. Pendant le sexe anal à cru, une lueur mystérieuse apparaît dans son regard, et la perversité de Nao s'amplifie progressivement. Les mains liées, elle subit une torture anale avec des perles et un vibromasseur. Après avoir reçu une éjaculation par fellation, le final se termine par un creampie ! Ses débuts dans l'AV furent un moment précieux, brut et extrêmement érotique.