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美丽的大姐姐系伪娘『响葵』与可爱的妹妹系伪娘『近藤姆姆』，初次见面就一起在街头约会！吃着冰淇淋，拍着大头贴并亲吻在一起…。两人的距离迅速拉近，亲密地一起上了床。对彼此充满好奇的葵和姆姆，在互相脱掉可爱内衣的过程中，裙底渐渐顶起了一个鼓包。面对与少女装扮极不相称的勃起肉棒，被温柔口交的姆姆忍不住发出娇喘，开始沉浸在快感中。她表情陶醉地舔舐着葵的乳头…。脱掉内裤后，姆姆开心地含住了葵那根巨大的肉棒。在69式互相口交后，无法抑制插入欲望的姆姆以正常位插入了葵。像亲姐妹般亲密的两人，在合体时深情接吻，随后变换体位为后背位。可爱的姆姆酱在快感面前彻底沦陷，疯狂地摆动腰肢，最终让葵在雌性高潮中无套中出！随后攻受互换，葵将巨大的肉棒狠狠地塞进姆姆紧致的后穴，让她在痉挛的雌性高潮中颤抖！在互相中出后，两人陷入了更加浓烈的热恋氛围，随后分成了S与M，进一步进入了更加刺激的拘束肛交SEX的世界…！！
