化名為神代蕾娜的 Cosplayer 是守護著奧格斯市的超級女英雄。她憑藉著能變換各種服裝的特殊功能與強大的戰鬥力，與邪惡組織 Necrophilia 戰鬥。然而某天，奧格斯市內突然急增了被認為是由於正體不明的「新種製劑」所引起的凶行！Cosplayer 雖然擊敗了 Necrophilia 的販賣者高槻蓮，但隨後卻被 Necrophilia 改造，變成了擁有毒蘑菇基因的強化人類 Mycosis。能操縱幻覺毒素、讓敵人看見恐怖幻覺而發狂的 Mycosis，讓 Cosplayer 看見了令人恐懼的幻覺，然而…［BAD END］
