擅长“M男调教”的跨性别者「日咲绘奈」，将被让哭泣的孩子都安静下来的资深女优「新村晶」彻底征服！！绘奈的阴蒂肉棒从内裤中露了出来，已经渗出了前列腺液。面对绘奈自顾自地手交那根色情肉棒，新村用言语挑逗进一步激起她的欲望，并盯着绘奈完全露出的肛门，享受着羞耻Play。在被新村玩弄乳头、即将射精的秒数倒计时中，绘奈浑身颤抖，从那根色情充血且完全翻开的阴蒂肉棒中喷射出大量精液！
戴上项圈和牵引绳，绘奈成了新村的“小狗”。她变身为一个乖巧地献出后穴的“渴求小狗”，色情的洞口被玩具深深塞满，不断发出雌性的娇喘！四肢着地等待被操的绘奈，一看到穿着假屌的新村就立刻含住舔舐，口水直流。绘奈翻过身恳求插入，当肉棒侵入后穴时，她发出高亢的叫声渴求更多，新村也随之进入状态！从后背位操弄跨性别者的新村，被贪婪地翘起屁股的绘奈激起欲火，疯狂地进行活塞运动，直到对方腰部瘫软。在暴风雨般的激烈活塞之后，新村转而用乳交温柔地安抚大脑空白、失神的绘奈…。
穿着睡裙的两人面对面，新村献出自己的私处。第一次体验舔阴而大兴奋的绘奈贪婪地舔舐着。不习惯被舔阴而感到极度快感的新村，被对方细腻的舌头动作弄得剧烈高潮，随后将绘奈推倒深吻。在颜骑舔阴的混乱中，两人转为69式，沉溺于彼此的性器，将脸埋在对方身上直到快要窒息。当新村被阴蒂肉棒插入时，绘奈的腰摆已经停不下来！新村将绘奈推倒并采取骑乘位，随心所欲地进行打桩活塞直到绝顶。最后，新村让对方从后背位插入，被原本是自己小狗的绘奈反过来操弄，立场逆转，被阴蒂肉棒弄得疯狂高潮，并被彻底中出！！
